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万亿酒水市场:从传统白酒到小众威士忌,你会为哪一种买单?

万亿酒水市场:从传统白酒到小众威士忌,你会为哪一种买单?


发布时间:2024-08-01 20:06:52

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各种各样的葡萄酒出现在我们的酒杯中,你会选择哪一种呢?

喝酒这件小事,在中国已达到万亿的市场规模。

2021年,我国规模以上葡萄酒行业企业共实现产品销售收入8686.73亿元,进口葡萄酒进口额达54.9亿美元(约合347亿元人民币),结合规模以下葡萄酒企业的产品销售收入,零售端预计可测算出我国酒类消费市场规模至少在万亿元人民币。

从传统白酒、平价啤酒到优雅红酒,以及小众的威士忌、清酒、米酒,每一个喝酒的中国人都有自己的见解,造就了独特且瞬息万变的中国饮料市场。

每10瓶白酒就有7瓶是浓香型,酱香型白酒5年涨价1000亿

2021年,全国规模以上白酒企业累计实现销售收入6033.48亿元,其销售额占中国规模以上白酒企业总销售收入的69.5%。

从产量来看,全国规模以上白酒企业总产量为715.63万千升,其中四川产量最高,年产量364.12万千升,占总产量的51.60%,也就是说,中国一半的白酒都产自四川。贵州、湖北、河南三省分别位列第二、三、四位,产量分别为34.81万千升、34.23万千升、31.93万千升。三省之间的产量差距很小。

2019年,贵州产量27.39万千升,排名第七。在茅台的带动下,酱香型白酒近两年热度大增,出现在更多人的餐桌上。在一些地区,一位广东经销商告诉我,近两年,广东白酒市场,无论是红酒还是洋酒,都受到了酱香型白酒的冲击。

据全图酱酒工作室发布的《2021-2022中国酱酒行业报告》显示,2021年酱酒销售收入1900亿元,而2016年酱酒销售规模只有800亿元左右,短短5年时间,增速仅提升了1.2%。 “酱酒市场,核心酱酒产区所在的贵州已经先行成熟,酱酒龙头企业茅台、习酒牢牢占据当地80%以上的市场份额。”广东、河南、山东、北京是酱酒前四大市场,销售额均超过300亿元。

近两年酱油酒的火爆,也吸引资本加速入局。金酒集团、江苏综艺、上海复星、华润控股、海南椰岛、洛克股份、中瑞股份等均以不同方式进入酱油市场。在白酒行业跌跌撞撞的娃哈哈,在今年春节前,再次推出酱香型白酒产品“总帅家酱香型白酒”。

四川不仅是中国白酒产量最大的省份,也是浓香型白酒产区,2021年四川白酒行业实现营收3451.4亿元。在十二大香型中,浓香型白酒在国内最为流行,其生产企业分布广泛,从四川的五粮液、泸州老窖,到安徽的古井贡酒、江苏的洋河,甚至北方的核桃王、伊利特,以及新一代白酒品牌广粮,都属于浓香型。

味酒与京东联合发布的《2021年上半年白酒消费报告》显示,每消费10瓶白酒,就有近7瓶是浓香型白酒,与浓香型白酒产量占比十分接近。浓香型白酒继续受到热捧,但短时间内难以撼动浓香型白酒老大地位。

此外,以米香型、豉香型酒为主的广东酒业正走向复兴之路,回香风潮来袭……近十年来,靠文案火起来的江小白、从包装走红的广粮、开封等一批纯香型白酒的开山、冠云、古小酒等一批新生代白酒打破了传统白酒的形象,赢得了一批年轻消费者的青睐,各个品牌都在加速占领消费者心智,抢占短期市场份额,限制了酒类消费市场的增长。

在广东、山东、河南、江苏、安徽、四川等饮酒人口大省,白酒占据主导地位。据广东省酒类行业协会披露的数据,2020年广东白酒市场体量约560亿元,高端白酒市场规模约25亿元,高端白酒市场规模接近200亿元。据浙商证券报告显示,安徽整体流通规模约400亿元,江苏省白酒市场规模有望突破600亿元(流通口径)。不过,看似能喝酒的东北人,在白酒领域似乎并没有太多经验。彰显其实力,辽宁省白酒市场容量约55亿元。真可谓“东北虎、西北狼,也比不过江苏羔羊”。

据平安证券、浙商证券等券商研究,由于安徽、江苏、江西等省份符合“返乡率提升+经济环境好+疫情影响小”的条件,预计徽州、苏酒2022年春节期间表现抢眼,整体来看高端酒销量平稳,区域酒销量好于预期。

除了地区差异,我国酒类消费也有明显的淡旺季,如端午节、中秋节、春节等传统节日都是旺季,河北一家烟酒专卖店老板透露,2022年春节期间,消费者购买频率更高,单次消费量也有所增加。但近年来,饮酒常态化、购买渠道多元化,导致酒类消费的季节性有所降低。

不仅线下销售,线上销售也是消费者购买葡萄酒的重要渠道。华泰证券显示,2022年1-2月,阿里巴巴渠道合计销售额达20.9亿元,五粮液、洋河、汾酒、泸州老窖、茅台销售额分别为2.77亿元、2.11亿元、1.21亿元、1.12亿元、0.8亿元。

涨价,千元新品,啤酒≠低价

虽然啤酒直到20世纪初才传入中国,但如今它已是中国消费量最大的酒精饮料,渗透到了人们的日常生活中。烧烤时开一瓶,吃火锅时来一箱,夏天来一杯冰啤酒解渴……这些都是最常见的啤酒消费场景。

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我国啤酒行业集中度较高,华润雪花啤酒、青岛啤酒、百威英博、燕京啤酒、嘉士伯五大啤酒集团占据了70%以上的市场份额。

2021年国内啤酒产量.3万千升,规模以上啤酒企业累计实现销售收入1584.8亿元。进口啤酒方面,2021年进口量5.3亿千升,下降10.1%,进口额7.1亿美元(约合人民币21.44.87亿元),增长2.3%。从数据中我们可以看到进口啤酒量减少,单价上涨,2021年三季度以来,中国各大啤酒企业陆续宣布涨价,涨幅基本在10%左右。

随着消费升级,喝更好、更贵的啤酒成为消费者的诉求之一,近年来各啤酒品牌也纷纷在高端赛道发力。

继去年青岛啤酒推出1399元/瓶(1.5升)的“初生传奇”,百威推出1588元/瓶(798毫升)的虎年限量礼盒装,华润雪花推出999元(2瓶1升装)的限量礼盒装“力”,三款千元啤酒产品的推出,将啤酒高端化发展的呼声推向了高潮。啤酒正试图打破低价的印象。

消费者对于中高端啤酒的接受度不断提升,也体现在酿造工艺更加精细化,同时,单价十几元、几十元、甚至上百元的精酿啤酒在中国也成为一种趋势。

精酿啤酒吧不断涌现,精酿啤酒产品也可以在超市、便利店轻松购买……知名的包括百威、重庆啤酒、青岛啤酒、华润啤酒、燕京啤酒、珠江啤酒等工业啤酒品牌,以及海底捞、海伦斯等餐饮品牌,王老吉等其他类型企业均推出了精酿啤酒产品,可以在线上平台非常便捷地购买。

据企查查数据显示,2019年、2020年、2021年注册的精酿啤酒相关企业数量分别为1258家、1683家、2668家,天猫啤酒品类负责人丛晓在接受媒体采访时提到,未来5年,-2010年,中国精酿啤酒市场规模将达到500亿,产量将达到170万吨。

澳大利亚葡萄酒进口量下降90%,但这并未影响中国人的饮酒

2021年,澳大利亚葡萄酒在中国市场遭遇滑铁卢,全年进口量928万升,进口额5534万美元(约合3.5亿元人民币),同比分别下降91.09%和92.24%。

虽然澳洲葡萄酒进口量缩水90%,但从进口数据来看,中国葡萄酒消费市场并未受到太大影响,2021年葡萄酒进口量4.2亿升,进口额16.9亿美元(约合人民币106.81亿元),较去年同期下降2.3%,与去年相比,分别仅下降1.36%和7.39%。法国葡萄酒以进口额44.53%的份额重回葡萄酒进口来源国榜首,智利以19.63%的份额位居第二,澳大利亚则分别占葡萄酒市场的1.3%和1.6%。仅剩下3.27%的份额,剩余的市场份额很快被其他国家的葡萄酒所占据。

2021年,全国规模以上葡萄酒生产企业葡萄酒总产量达到26.8万千升,虽然近年来中国葡萄酒产量不断触底,仍处于调整阶段,但品质较以往已经有了很大提高,并在各类大赛中屡获大奖。

近两年,中国葡萄酒品牌通过新媒体、展会等方式不断加强与行业和消费者的沟通,产区大型企业、酒庄组团发展,地方官方机构或联盟组织不遗余力推广中国葡萄酒。消费者能轻松买到的中国葡萄酒已不再局限于“张裕”、“长城”、“王朝”等老品牌,来自宁夏、新疆、怀来甚至西藏的葡萄酒正逐渐进入大众视野。

上海是中国最成熟的葡萄酒市场,虽然上海白酒规模只有百多亿,但精明的上海消费者已经把葡萄酒文化发挥到了极致。这里的葡萄酒吧应有尽有,有勃艮第、自然酒、香槟等……在这里的葡萄酒吧里都能轻松畅饮。按杯计价的葡萄酒也很受欢迎,有些酒吧甚至推出99元的畅饮套餐。上海消费者对葡萄酒的喜爱和了解程度到底有多高?一位品牌主开玩笑说:“品酒会上遇到的很多人都是老熟人,他们不是来喝酒的,而是来‘考’你的葡萄酒知识的。”

受青睐的小众葡萄酒

多元化的中国市场除了白酒、啤酒消费量巨大外,还拥有一批小众酒类的忠实粉丝。

中产阶级的新选择:威士忌

2021年进口烈酒进口量1.36亿升,进口额25.04亿美元,是进口额最大的进口酒类,其中威士忌进口量3028万升,增长43.9%;进口额46亿美元。在中国,尤其是广东、福建沿海地区,进口烈酒市场巨大。

百瓶威士忌的用户行为报告显示,威士忌爱好者已形成一个圈子,他们往往受教育程度较高、收入较高、居住在高端城市,追求品质,喜欢时尚、个性、有趣的威士忌生活。数据显示,70%的威士忌消费者收入在5000元以上,79%拥有本科以上学历,66%居住在二线及以上城市。威士忌正被越来越多的中国中产阶级所选择。

苏格兰威士忌和日本威士忌最受中国市场欢迎,数据显示,英国威士忌进口额为3.72亿美元,占威士忌总进口额的80%以上,日本威士忌位居第二,进口额达5061万美元,占总进口额的10%。

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苏格兰威士忌对中国大陆的出口额从 2020 年的 1.07 亿英镑增加到 2021 年的 1.98 亿英镑,增长 84.9%。

单一麦芽威士忌是中国消费者的最爱。一位烈酒进口商曾告诉我,2021年单一麦芽威士忌价格上涨了两次,涨幅至少3%,一些品牌的涨幅甚至达到两位数。单一麦芽威士忌市场尤其紧张。

11年间,清酒进口量增长47倍

日本清酒近年来也在中国获得更多消费者关注,2021年日本清酒对华出口量为726.84万升,出口额为102.79亿日元,较2020年分别增长52.31%、10.77.48%,而2011年清酒对华出口额仅为2.12亿日元,11年间增长了47倍。据媒体报道,日本政府公布的数据显示,2021年日本威士忌全球需求增长70%,清酒出口增长66%,这两类酒绝大部分都出口到中国大陆。

上海品乐侍酒师创始人张一宁曾透露,2018年,中国大众点评上的日料餐厅数量超过4万家,而到2021年,这一数字已经达到8万多家。“清酒市场整体规模还比较小,但附加值较高”,张一宁提到。

吃日本料理是日本酒消费的主要场景之一,但日本酒的消费场景已经变得更加多元化,越来越多的进口商尝试以不同的方式将日本酒与中国市场结合起来,例如将日本酒与中餐搭配。随着《全面经济伙伴关系协定》的签署,日本酒关税将从2022年1月起降低1.9%,中国消费者购买日本酒的成本也将下降。

黄酒受浙江人青睐

2021年,纳入国家统计局统计范围的规模以上黄酒生产企业有98家,总销售收入达127.17亿元。作为中国最具特色的黄酒,其生产和消费市场几乎全部集中在江浙沪地区。中国黄酒十大品牌中,有9个位于江浙沪地区。虽然其他地区也有零散的黄酒企业,但只有在浙江,人们才能感受到黄酒的传统文化。

“除非是茅台、五粮液等大品牌白酒,否则其他品牌的白酒不太可能成为我们的首选。尤其是在熟人之间,大家都知道米酒,我们也不打算把谁灌醉,通常我们都会选择米酒,只有在年夜饭、年会等场合才会喝。”一位杭州本地人告诉我,他们也会把米酒当做纪念品送给客人。在经济发达的浙江,白酒份额不足200亿,当地人用情怀和钱包维系着传统米酒的市场。

年轻消费者:“我想要我感受到的”

“没有人永远年轻,但总有人年轻。”每代年轻人的成长环境差别很大,消费观念、习惯也大不相同。随着95后、00后步入职场,市场也将目光投向了这股新生消费力量。

2021年,京东超市发布《Z世代酒类消费报告》,报告显示,线上酒类消费者中,42.2%为26-35岁的年轻消费者,其次是36-45岁消费者,占比为37.2%。

不同地区的Z世代酒类消费习惯也存在差异:山西的95后占酒类购买量全国最大;东北酒类消费者中,黑龙江的95后占比最高;湖北的95后喜欢买杜松子酒;湖南、山西、广东的95后则都偏爱鸡尾酒……

“微醺”是年轻人的饮酒态度之一。《年轻人饮酒洞察报告》显示,年轻人崇尚“适度饮酒”、“健康微醺”,低度酒、苏打酒等新潮流饮品应运而生。2020年,天猫酒类整体销量同比增长40%,低度梅酒、果酒、预调鸡尾酒增速均高于平均水平,梅酒增幅更高达100%。

年轻人不再盲目追随传统饮酒文化,消费目的更倾向于取悦自己,消费场景更加个性化、私密化。《中国年轻人低度饮酒流行品类文化白皮书》包括:放飞自我、放松心情、激活情绪、纯粹社交的全新消费场景。

除了饮用,收藏也是葡萄酒消费者的目的之一,去年大摩镀金时代典藏6号在中国香港苏富比拍卖会上以875万港币(723万元人民币)的价格成交,成为亚洲市场上最贵的葡萄酒拍卖会上售出的最高价威士忌。在葡萄酒市场上,收藏特定年份或知名酒庄的葡萄酒已成为一种潮流,比如有人买下自己孩子出生那年的分级收藏。除了高端葡萄酒和高端威士忌,老年酒的售卖也是很多收藏者关注的重点。2019年,阿里巴巴推出老年酒专场拍卖,高端玩家纷纷加入市场。

随着中国市场的变化,消费者接触产品的渠道越来越多,酒种、品牌的竞争也愈发激烈,不仅有白酒、啤酒、葡萄酒、威士忌、清酒、米酒,还有白兰地、金酒、伏特加、马奶酒、娘酒、冬酒等进口酒出现在我们的杯中。在这个万亿级的葡萄酒市场,你买单的是哪一瓶酒?

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