导语

宋书玉：产业结构性调整势在必行。

2023年已经进入尾声。

回望年初，人间烟火气的回归，感受到的是消费复苏的信心。

然而到了年末，白酒行业呈现出高库存的状态，出现了价格倒挂的现象，消费预期也降低了，这些成为了白酒行业的主旋律。

2023年是酒业发展史上极为不同寻常的一年，酒业周期性矛盾与结构性矛盾相互交织，总需求的矛盾突显出来，呈现出市场份额向集中化发展的特征，品牌竞争进入白热化阶段，价格竞争变得激烈化，产区发展呈现规模化特点 。

12月19日，2023中国国际名酒博览会在宜宾开幕。在首届世界优质白酒产区高质量发展大会上，中国酒业协会理事长宋书玉总结了今年酒业的发展趋势 。

这一年，白酒行业又经历了什么？

白酒行业正处于发展时点，这个时点有史以来最为严峻复杂。五粮液集团（股份）公司党委书记、董事长曾从钦是这样判断的。

回望2023年春节，白酒消费呈现出超出预期的“开门红” 。一位酒企工作人员称，酒厂门口来拉酒的车排成长龙 。一位酱酒经销商喜笑颜开 。他表示，原本对春节消费没有太高期待 。没想到疫情快速过峰 。这给旺季留出了时间空当 。餐饮的迅速恢复直接刺激了酒水销售 。线下销售得以回升 。恢复最明显的是电商渠道，近段时间线上销售环比翻了一倍。

在春节晚会上，白酒也受到了广泛关注。洋河股份、五粮液、古井贡酒、舍得酒业、劲酒这5个酒业品牌纷纷以各自不同的方式亮相。其中，五粮液是唯一进行抽奖送礼的品牌，当晚送出的白酒产品价值高达上亿元。

4月，白酒行业的“风向标”春季糖酒会如期举行。可是，这届春糖已经传达出“冷”的信号。

到了年中，白酒疲软的事实开始暴露无遗。

公开数据表明，今年上半年全国规模以上白酒企业有983户，其中亏损企业有333户，亏损面达到33.8%，亏损额超过20亿 。不少经销商为迅速回笼资金，选择低价甩货，致使市面上价格乱象丛生 。

结构性分化在今年的白酒行业得到了充分体现 ，多家知名酒企今年保持了20%甚至30%的业绩增长 ，然而也有部分酒企业绩严重下滑 ，今年1-7月 ，全国规模以上白酒企业亏损额达23.09亿元 ，超过过去六年全年 。

除茅台之外，几乎所有酒企的产品都出现了价格倒挂的情况，这成为了业内心照不宣的事情。

调研显示，今年多家酒企进行了考核制度改革，以往主要考核回款情况，今年回款仅占销售人员考核内容的20%，主要考核经销商的库存情况，通过这种方式理顺渠道。

本次大会上，宋书玉提到，2023年还未结束，不过可以预计今年白酒总产量会呈现小幅收缩态势，这一方面是因为消费层面对健康饮酒需求上升，理性消费观念持续深入，另一方面是由于消费者饮酒需求多元化形成的横向竞争加剧，预计销售收入和利润会持续保持增长，呈现结构性变化。

与此同时，市场份额不断向优势产区集中，向名酒企业集中，向名酒品牌集中。宋书玉指出，名酒企业显示出穿越周期的强大定力，名酒产区的价值逐渐绽放，产业集群化发展日益凸显 。

在宋书玉看来，分化趋势出现存在客观原因，两极分化和产业集中度上升，是产业发展中的必然过程，它对应着企业规模效益的溢出，还对应着龙头企业品牌溢价的形成，同时区域酒企压力增大。

11月，白酒风向标贵州茅台有大动作，飞天茅台提价了，这让其他酒企面临一个抉择，是跟随提价，还是维持原价呢？

在飞天皆倒挂的背景之外，跟涨之后，社会库存量能否被消化，自身的价盘能不能支撑住，这成为不少酒企都要面对的问题。

有报道指出，若不算厂家年终返利等因素的影响，已有七成经销商所经营的名酒大单品终端利润几乎为零，只有两成经销商反馈略有利润，剩下一成经销商称亏本售卖。在无利可图的生存困境中，部分经销商只能寻找其他出路。

据了解，广东有一家规模较大的经销商，从今年起几乎放弃了所有名酒代理权，转而从事全国化的调货运营 。

白酒进入消费寒冬，大家感觉似乎已成为默认的事实。

19日，中国酒业协会副秘书长刘振国在四川宜宾发布《2023中国白酒产业发展年度报告》，这从另一面印证了近年来行业规模效益和品牌溢价的加速度，同时也表明中国经济稳中向好的趋势不会改变，酒类作为日常消费、传统文化符号的基本属性不会改变，酒类消费更美好的趋势同样不会改变。

中国酒业协会副秘书长刘振国介绍，2017年到2022年期间，全国规上白酒企业数量减少了39.5%，产量下降约44%，收入增加17.2%，利润增加114.2%，总资产增加了70%，同时他还表示无论是产业资本还是业外资本，都在进入酒业。

这和政策限制被解除有关系，2019年《产业结构调整指导目录》不再把白酒列入限制类产业，行业进入了充分市场化竞争阶段，这助推产能向优势产区集中。

刘振国认为，从趋势研判角度看，当前产能扩张主要是名酒企业的优质产能，这对行业来说是腾笼换鸟，能够助推产区高质量发展 。

宋书玉指出，产业发展呈现出一种趋势，当前白酒产业从“品类”向“产区”过渡发展的路径已然十分清晰，“香型”即将走向衰落，“产区”正逐渐兴起，“产区”这块招牌的价值也在进一步提升 。

面对这一行业风口的转换，各家名酒当然不会错失良机，在开幕式上，茅台提出了关于产区发展的建议，五粮液提出了关于产区发展的建议，洋河也提出了关于产区发展的建议 。

五粮液集团（股份）公司党委书记、董事长曾从钦表示，从当前中国白酒强集中、强分化、强挤压的演进趋势来看，白酒行业高质量发展存在最大的确定性，即向优势品牌、优势企业、优势产区集中，优势产区的压舱石和稳定性作用越发明显，优势产区正在加快成为白酒产业未来新秩序、新格局的主导力量 。

洋河股份党委书记、董事长张联东称，产区肩负着繁荣文化的任务，产区肩负着满足需求的任务，产区肩负着稳定就业的任务，产区是白酒的品质核心，产区是全球消费者判断优秀酒类饮品的标准，“要重视产区、珍视产业、正视产区。”

龙头白酒在产区化时代该如何应对，茅台集团党委副书记、总经理王莉给出了路径：名酒企业应以专业化筑牢发展基础，以数字化顺应时代趋势做优企业，以绿色化引领行业未来，当好行业发展的排头兵；要做强产区，共同守护产区品牌，共同塑造产区功能，共同建设产区生态，争做区域经济的顶梁柱；还要做久产业，共同建设先进的标准体系，坚定文化自信，开拓国际化路径，构建世界酒业的新生态 。

曾从钦说过，作为产区的头部企业，要抓住一切有利时机，要利用一切有利条件，要带头保护产区，要带头建设产区，要带头宣介产区 。

不过，当前整体形势是有利的，然而这并不意味着名酒产区就能够高枕无忧。

白酒产业高质量发展劲头足、趋势明，然而必须认识到，未来3至5年产业结构性调整势在必行。在经济复苏期与产业调整期交织的节点，每个名酒产区都需重点关注、研究如何把握机遇、应对挑战这一课题。宋书玉提醒

消费端发生了变革，这正在给行业带来新的挑战。刘振国提到，从消费层面来看，去年人口总量首次出现负增长，社会步入了老龄化阶段，60岁以上人口的比重已经接近两成，这些情况都会改变白酒的消费结构。

刘振国说，在酒类消费下降的情况下，要保持酒产业高质量稳步发展，这是需要我们思考的 。

不过他也强调，综合各方面情况来看，中国酒业发展所面临的有利条件比不利条件更为强劲，经济正在回升并向好发展，长期向好的基本趋势并未发生改变。

正如宋书玉讲的那样，长周期是美酒产业的特性，重资产是美酒产业的特性，缓回报是美酒产业的特性，螺旋式是经济社会发展的客观规律，波段性是经济社会发展的客观规律 。

时代的一粒灰，落到个人身上，便是一座山 ，在当下经济环境里，每个行业都并非经济孤岛，白酒也是如此 。

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制作：《酒势》

深圳市酒类行业协会

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