7月8号的时候在ICU, 7月9号到了KTV, 7月10号再度走入了ICU, 在最近这些日子里头科技股呈现出犹如过山车一般的行情, 昨天的时候是全线出现井喷状况, 今天却又集体陷入退潮状态。

其中, 存储领域的龙头兆易创新大幅下跌, 跌幅达7.76%, 全天的振幅超过15%。 CPO方面的三巨头“易中天”也都集体呈现下跌态势, 其中中际旭创暴跌幅度为8.45%。创业板的“一哥”宁德时代同样大幅下跌, 跌幅是7.12%。近期处于风口之上的半导体牛股, 像中芯国际、寒武纪、工业富联、京东方A、胜宏科技、源杰科技等, 无一例外均出现了大跌的情况。

应劭为东汉之人, 其有一名言曰“棒杀者易, 捧杀者难”, 东方财富的陈果引用了这句名言, 他指出, 倘若存在过分吹捧的情况, 那么就会致使其出现放纵的状况, 而这种放纵最终将会导致其跌落毁灭。面对存储暴利大牛股, 存在着两种不同的声音, 第一种声音是唱衰需求, 然而这一点很难得到证实, 资金未必会相信这种说法；第二种声音则是进行吹捧, 如今美国白宫、韩国青瓦台纷纷选择走第二种路线, 他们强烈看好需求, 大力推动大扩产竞赛, 而这样做的结局很可能是产能过剩。

因AI始终缺存储, 遂将海力士、三星、美光企业地位统统捧至极高处, 促使其全力扩产不停。韩国推动海力士、三星进行1.3万亿美元的扩产之举, 美国推动美光把扩产计划向上修正至2500亿美元, 而后对海力士、三星施压使其在美国大规模扩产。

首先, 明明存在这样的情况, 即大多数美国程序员他压根就还没有被裁掉, 而且, 也不清楚究竟是哪一年的哪一月才会真正被替代, 可问题是, 存储大厂的产能却都早已明明白白地给安排好了。并且, 一旦未来美国AI裁员经济的情况低于之前所预期的那样, 那么存储厂商现如今所拥有的那种状况, 不管是处于怎样程度的风光, 未来对应的就会陷入怎样程度的困境。这话, 是陈果说的。

值得被注意的是, 现如今韩国的大厂海力士, 将会于今日正式地去登陆美国的纳斯达克, 美国存托股份也就是ADS的发行价格, 被设定为每份是149美元, 融资规模约摸是265亿美元, 机构资金认购时候所呈现出的热度, 是超出了预期的。

7月16日, 中国的大厂长鑫科技要开启申购, 马上就要上市了, 它处于存储行业的高景气周期, 机构进行中性预测, 在上市初期市值会冲击2万亿到3万亿元, 要是处于乐观情形下, 或许能达到3万亿以上, 预计在2026年全年, 它的归母净利润能达到1000亿至1500亿元的量级, 届时其会成为A股市值最大的上市公司。

然而, 就在今儿, A股里头存储方面的龙头兆易创新 , 在利好消息被兑现之后 , 展现出大幅跳水这种状况 , 其成交额迅猛扩大到593.8亿元 , 将自身历史记录给刷新了 , 在A股整个历史范畴里排名处于第四位 , 仅仅是在东方财富 、中国石油 、中国平安之后。